Stm – Emette obbligazioni convertibili per 1,5 mld di dollari in due tranche

Il colosso italo-francese dei semiconduttori ha lanciato un’offerta di obbligazioni senior unsecured per un ammontare nominale di 1,5 miliardi di dollari, convertibili in azioni STM già emesse o da emettersi; il rimborso anticipato delle Obbligazioni Convertibili Zero Coupon per 600 milioni di dollari, con scadenza nel 2019; e il lancio di un programma di riacquisto di azioni proprie fino per un valore massimo di 297 milioni di dollari.

Le Nuove Obbligazioni Convertibili saranno offerte in due tranche (per un valore minimo di 500 milioni di dollari per ciascuna tranche) con scadenza a 5 anni e a 7 anni.  I proventi dell’offerta, al netto dei costi,  saranno utilizzati da STM per scopi aziendali generali, incluso il rimborso anticipato delle Obbligazioni Convertibili 2019 e il futuro rimborso delle Obbligazioni Convertibili per 400 milioni di dollari con scadenza nel 2021.

Intorno alle 9:30 il titolo STM risulta in flessione dell’1% a 13,6 euro, sottoperformando il Ftse Mib (-0,6%).