La società guidata da Francesco Starace, attraverso la controllata Enel International Finance, ieri, ha lanciato sul mercato europeo il suo primo green bond settennale per complessivi 1,25 miliardi, destinato a investitori istituzionali e assistito da una garanzia rilasciata dalla stessa Enel.
L’operazione è in linea con la strategia finanziaria del gruppo contenuta nel piano strategico 2017-2019, che prevede il rifinanziamento di 12,4 miliardi anche attraverso l’emissione di green bonds per finanziare progetti nell’ambito delle energie pulite e rinnovabili.
L’obbligazione attribuisce una cedola a tasso fisso dell’1%, pagabile ogni anno in via posticipata in settembre, a partire da settembre 2017, e sarà rimborsato in unica soluzione a scadenza il 16 settembre 2024.
Il prezzo di emissione è stato fissato in 99,001% ed il rendimento effettivo a scadenza è pari a 1,137%. La data prevista per il regolamento dell’emissione è il 16 gennaio 2017.
