La multinazionale milanese annuncia il lancio di un’offerta per un prestito obbligazionario equity linked di importo nominale pari a 400 milioni.
Prysmian potrà aumentare l’importo nominale dell’offerta fino ad 500 milioni, tramite l’esercizio di un’opzione di aumento fino a 100 milioni al momento del pricing dell’operazione. Le obbligazioni avranno una durata di cinque anni e un valore nominale unitario pari ad almeno 100.000 euro cadauna.
Le obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie Prysmian, subordinatamente all’approvazione, da parte dell’assemblea straordinaria che si terrà entro il 30 giugno 2017, di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, da riservare esclusivamente al servizio della conversione delle obbligazioni.
Il prezzo di conversione iniziale delle obbligazioni sarà fissato mediante applicazione di un premio compreso tra il 37.50% ed il 45% oltre il prezzo medio ponderato delle azioni ordinarie Prysmian rilevato sul mercato telematico azionario tra l’avvio e la conclusione del processo di raccolta ordini. Le obbligazioni si doteranno di una cedola compresa tra lo 0% ed il 0.125% annuo pagabile semestralmente in via posticipata e saranno commercializzate ad un prezzo di emissione pari al 100% del loro valore nominale.
