Ieri la società leader in Italia nella distribuzione del gas naturale ha concluso con successo la sua prima emissione obbligazionaria per complessivi 1,5 miliardi. Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, ha registrato infatti una domanda pari a 4,5 miliardi, ossia tre volte l’offerta, con un elevato livello di qualità e diversificazione degli investitori.
Nel dettaglio, l’emissione è stata suddivisa in due tranche ognuna da 750 milioni, rispettivamente con scadenza 5 e 10 anni e cedola annua dello 0,5% con un prezzo di re-offer di 99,123% (spread di 60 punti base sul mid swap di riferimento) e dell’1,625% con un prezzo di re-offer di 99,170% (spread di 105 punti base sul mid swap di riferimento). Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
