Mentre tutta l’attenzione del mercato è concentrata sulle prossime mosse di Intesa per la conquista di Generali, proseguono le procedure per la dismissione della piattaforma di fondi Allfunds. Secondo fonti di mercato per l’acquisto della società posta in vendita da Intesa (che ne detiene il 50%) e banco Santander si sarebbe giunti a una short list della quale farebbero parte alcuni operatori del settore di private equity: Bain Capital, Advent, Hellman & Friedman e Permira, nonché il gruppo cinese Legend Holding.
Secondo rumor di mercato, inoltre, BAML e Morgan Stanley hanno messo a disposizione un finanziamento ‘staple’ (una forma di finanziamento offerta agli acquirenti per accelerare i tempi dell’operazione) di circa 630 milioni, che corrisponde a circa 5,5 volte l’Ebitda della società in vendita, pari a 115 milioni. Le due banche che si sono impegnate a concedere il finanziamento svolgono il ruolo di advisor per l’operazione di cessione.
