La holding di Autostrade per l’Italia e Aeroporti di Roma lancia sul mercato una nuova obbligazione senior unsecured a scadenza otto anni (3 febbraio 2025). Secondo fonti di stampa l’importo complessivo si colloca in un range tra 500 e 750 milioni, anche se è più probabile che si avvicini alla parte alta della forchetta.
La prima indicazione di rendimento rientra in area 125 punti base sopra la curva midswap. A breve saranno fornite informazione sul pricing del titolo.
Ieri la società aveva incaricato Credit Agricole Cib, Goldman Sachs, Jp Morgan e Mediobanca di organizzare una call con investitori internazionali in vista del lancio dello strumento finanziario. Oltre a questi, gli altri bookrunner dell’operazione sono Banca Akros, Banca Imi e BofA Merrill Lynch.
Atlantia ha tutti rating in area investment grade: per S&P BBB, per Moody’s Baa2 con outlook negativo e per Fitch A- in watch negativo.
Alle 14.15 a Piazza Affari il titolo Atlantia cede lo 0,1% a 21,98 euro, a fronte del +0,2% del Ftse Mib.
