Partirà oggi l’aumento di capitale da 13 miliardi di euro di Unicredit. Questa mattina i titoli avvieranno gli scambi, dopo avere staccato la cedola dei diritti di opzione, che debutterà al prezzo di 13,052 euro. I diritti potranno essere scambiati dal 6 al 17 febbraio, mentre saranno esercitabili dal 6 al 23 febbraio 2017.
Le azioni di nuove emissione verranno offerte a 8,08 euro, nel rapporto di 13 azioni ordinarie ogni 5 azioni ordinarie o di risparmio possedute. Dopo lo stacco, il prezzo di apertura per le azioni sarà di 13,108 euro, avendo registrato un prezzo di 26,16 euro alla chiusura di venerdì 3 febbraio. Rispetto a tale quotazione, lo sconto sul Terp delle azioni di nuova emissione risulta pari al 38,3 per cento.
Alle 9:05 le azioni Unicredit segnano un calo dello 0,46% a 13,05, contro l’indice del settore praticamente invariato.
L’offerta avverrà sulla Borsa di Milano e su quelle di Francoforte e Varsavia. L’eventuale inoptato verrà collocato entro il 10 marzo, appena in tempo per concludere l’operazione entro la data che coincide con pagamento della cedola dei titoli Additional Tier 1 scadenza 2021.
Come sottolineato dalla banca, le rettifiche previste dal piano strategico, incluse nei conti del 2016, faranno scendere i requisiti patrimoniali al di sotto dei requisiti Srep. In particolare il Cet1 a fine 2016 si attesterà all’8 per cento, bloccando di fatto la possibilità del pagamento degli interessi sui titoli emessi fino al ripristino dei requisiti patrimoniali, che avverrà giusto in tempo.
