Banca Farmafactoring ha ricevuto il nulla osta dalla Consob per l’ammissione alla quotazione delle azioni sull’Mta.
Il collocamento è rivolto esclusivamente ad investitori qualificati per un massimo di 530 mila azioni ordinarie (53.000.000 ad esito dell’entrata in vigore del nuovo statuto dell’emittente alla data di avvio delle negoziazioni, a seguito del frazionamento nel rapporto 1:100), corrispondenti al 31,16% del capitale sociale, ora in possesso della controllante Bff Luxemborg, mentre il flottante dovrebbe arrivare al 35,83% nel caso venga esercitata integralmente la greenshoe (per un totale di 609.500 azioni).
La forchetta di prezzo è stata fissata tra i 4,7 e i 5,9 euro per azione che quindi valorizza l’istituto tra gli 800 milioni e 1 miliardo. Nel 2016 l’istituto aveva riportato un utile di 72,1 milioni, in crescita rispetto ai 68,8 milioni dell’esercizio 2015.
L’Ipo (offerta pubblica iniziale) parte oggi e si concluderà il prossimo 4 aprile salvo chiusura anticipata nel caso in cui l’ammontare delle azioni sia interamente collocato prima del termine previsto.
BFF Banking Group è l’operatore leader specializzato nella gestione e smobilizzo pro soluto dei crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni in Europa.
