Banca Sistema ha approvato il collocamento di un bond decennale subordinato di tipo Tier II per un ammontare di 14 milioni. L’obbligazione è riservata ad investitori istituzionali tramite private placement, mentre la cedola sarà pagata ogni sei mesi e sarà pari a 450 punti base sopra l’Euribor a 6 mesi.
Il bond sarà sottoscritto da Fondazione Pisa, azionista con il 7,40% di Banca Sistema e sua parte correlata in virtù di patti parasociali.
L’emissione, effettuata a condizioni favorevoli, tiene anche conto del fatto che l’obbligazione subordinata di tipo Lower Tier II in essere per 12 milioni inizierà l’ammortamento regolamentare nel quarto trimestre dell’anno in corso.
Al 31 dicembre 2016 il Total Capital ratio di gruppo era pari al 15,8%, ampiamente superiore al livello minimo regolamentare; con l’emissione odierna l’indice di solidità patrimoniale alla stessa data risulterebbe pari al 17,6 per cento.
