La oil service italiana ha lanciato un’emissione obbligazionaria, da 500 milioni, con scadenza cinque anni. Secondo quanto riportato da Reuters intorno alle 13, quindi in prossimità della chiusura dei book, gli ordini ammontavano a 1,6 miliardi.
La guidance di rendimento sul titolo è stata abbassata tra 2,75% e 2,875% dopo una prima indicazione stamane in area 3 per cento. L’operazione è gestita da Barclays, Bnp Paribas, Citigroup, Hsbc, JP Morgan e UniCredit. Il rating dell’emittente è Ba1 (stabile) per Moody’s e BB+ (negativo) per S&P.
Il titolo cresce del 1,45% a 0,428 euro sovraperformando l’indice del 1,8 per cento.
