A seguito di quanto comunicato lo scorso 22 marzo (CAMPARI – COLLOCA CON SUCCESSO OBBLIGAZIONI PER 150 MLN) e alla luce dell’elevato livello di adesioni ricevuto nell’ambito dell’offerta di acquisto di titoli obbligazionari in precedenza emessi dalla Campari, Bnp Paribas ha comunicato la decisione di accettarne l’acquisto per un importo di 200 milioni.
Nel dettaglio, ha accettato di acquistare obbligazioni con scadenza 25 ottobre 2019 e 30 settembre 2020 per un importo complessivo rispettivamente pari a 180,9 milioni e 19,1 milioni.
Pertanto Campari ha deciso di aumentare l’importo nominale del prestito obbligazionario con durata sette anni per un importo addizionale pari a 50 milioni, così da aumentare l’ammontare complessivo delle emissioni obbligazionarie fino a 200 milioni.
Le emissioni obbligazionarie collocate a oggi hanno un importo nominale rispettivamente di 50 milioni con scadenza il 5 aprile 2022 e 150 milioni con scadenza il 5 aprile 2024.
Il prossimo 5 aprile Campari prevede di scambiare suddette obbligazioni acquistate da BNP Paribas con quelle di nuova emissione e regolerà l’eventuale restante importo per cassa.
Il perfezionamento dello scambio avverrà alla conclusione del collocamento e del regolamento delle nuove obbligazioni che saranno ammesse alle negoziazioni presso il mercato non regolamentato (Third Market) della Borsa di Vienna.
A seguito dello scambio, l’ammontare delle obbligazioni già emesse sarà cancellato e le obbligazioni ancora in circolazione avranno un ammontare nominale di 219.057.000 con riferimento alle obbligazioni con scadenza il 25 ottobre 2019 e 580.942.000 con riferimento alle obbligazioni con scadenza il 30 settembre 2020.
Con questa transazione Campari punta a ottimizzare la propria struttura del debito con un allungamento della scadenza media delle sue passività, beneficiando dei bassi livelli dei tassi di interesse presenti sul mercato.
