Unicredit ha comunicato i rendimenti delle due tranche del bond senior unsecured per complessivi 2 miliardi di dollari collocate oggi.
La prima tranche, pari a 1,25 miliardi di dollari e scadenza ad aprile 2022, pagherà semestralmente una cedola del 3,750%, mentre la seconda, pari a 750 milioni con scadenza ad aprile 2027, pagherà semestralmente una cedola del 4,625 per cento.
Grazie al riscontro molto positivo del mercato e in relazione al volume degli ordini ricevuti, la price guidance è stata significativamente ridotta ad uno spread finale di 200 punti base rispetto al Treasury Usa a 5 anni, per la tranche con analoga scadenza, mentre per la tranche a 10 anni lo spread è stato di 240 base rispetto al Treasury Usa di pari scadenza.
