Oggi il Consiglio di Amministrazione della società ha deliberato l’emissione entro il 31 dicembre 2018 di uno o più prestiti obbligazionari, riservati a investitori istituzionali, per un importo complessivo massimo pari a 7 miliardi di euro. Le emissioni potranno essere effettuate dalla controllata olandese Enel Finance International N.V. (con garanzia della capogruppo) oppure direttamente da Enel, in relazione alle opportunità di mercato.
Il CdA ha demandato all’amministratore delegato Francesco Starace il compito di definire importi, valute, tempi e caratteristiche delle singole emissioni, con facoltà di richiedere la quotazione di tali emissioni presso uno o più mercati regolamentati dell’Unione Europea o presso sistemi multilaterali di negoziazione. Le emissioni potranno essere rivolte a investitori istituzionali sia comunitari sia non comunitari, anche attraverso collocamenti privati.
COMMENTO
L’operazione rientra nell’ambito della strategia di rifinanziamento del debito consolidato in scadenza. Ricordiamo che l’indebitamento finanziario netto consolidato al 31 dicembre 2016 era pari a 37,55 miliardi di euro, di cui 10 miliardi in scadenza nel 2017.
