Il Cda di d’Amico ha approvato i termini e le condizioni per l’offerta dei diritti connessi all’aumento di capitale. Il lancio dell’operazione è previsto per il 24 aprile 2017, per terminare il 18 maggio 2017. Verranno emesse nuove azioni per circa 140,2 milioni per un importo massimo di 34,9 milioni di euro, a cui si aggiungono altre 140,2 milioni di azioni a valere sulla conversione dei warrant fino ad un ammontare massimo di circa 59,6 milioni euro.
Le nuove azioni saranno emesse a significativo sconto rispetto al NAV per azione e ad uno sconto rispetto al Terp pari al 13 per cento. L’azionista di maggioranza di DIS (d’Amico International S.A.) garantirà l’integrale sottoscrizione dell’aumento, come precedentemente anticipato.
Il prezzo di emissione delle nuove azioni sarà di 0,249 euro per azione (0,295 euro attuali), mentre il rapporto di assegnazione sarà di 1 nuova azione ogni 3 azioni esistenti. Riceveranno i diritti di opzione i titolari di azioni al 21 aprile 2017.
Per quanto concerne l’assegnazione dei warrant gratuiti, verrà assegnato un warrant per ogni nuova azione sottoscritta. I prezzi di esercizio dei warrant sono i seguenti:
- 0,315 euro se esercitati nel mese di giugno 2018;
- 0,340 se esercitati nel mese di giugno 2019;
- 0,367 se esercitati nel mese di giugno 2020;
- 0,395 se esercitati nel mese di giugno 2021;
- 0,425 se esercitati nel mese di giugno 2022.
Il titolo oggi intorno all 15.50 cede 2,5% sottoperformando il mercato circa del 1 per cento.
