Intesa torna sul mercato dei bond. L’istituto ha dato mandato a un gruppo di banche di gestire l’emissione di un bond di tipo Additional tier 1 callable dopo 7 anni, il cui rendimento è atteso in area 6,75%. La notizia viene dal servizio Ifr, di Thomson Reuters.
Il prezzo sarà definito nella giornata di oggi. Il consorzio di banche collocatrici è formato da Banca Imi, Deutsche Bank, Jp Morgan, Societè Generale Cib e Ubs. I bond At1, perpetui, sono prezzati alla pari e staccano una cedola identica al rendimento.
Tali strumenti consentono all’emittente, attraverso una svalutazione anche solo temporanea del titolo, di incrementare il proprio Cet 1 qualora tale parametro dovesse scendere sotto una determinata soglia di attivazione, che per l’emissione odierna è stabilita al 5,125 per cento.
Il titolo ha rating atteso ‘Ba3’ per Moody’s, ‘B+’ per Standard & Poor’s, ‘B+’ per Fitch e ‘BB(low)’ per Dbrs.
