Bper ha lanciato oggi una nuova emissione Tier2 in euro dell’importo di 500 milioni con scadenza a 10 anni e call dopo 5 anni.
Secondo i dati di Thomson Reuters, il rendimento dovrebbe attestarsi nell’ordine del 5,25%, mentre l’ammontare degli ordini è superiore al miliardo.
Da Fitch è atteso un rating ‘BB-‘ mentre da Moody’s ‘B1’.
L’operazione è stata promossa attraverso un roadshow presentato a Londra nella scorsa settimana.
(BPER – POTENZIALE COLLOCAMENTO DI UN’OBBLIGAZIONE SUBORDINATA A LONDRA)
