Moody’s Investors Service comunica di aver assegnato una valutazione di ‘B1 (hyb)’ all’emissione Additional Tier1 (At1) da 1,25 miliardi di euro collocata lunedì 15 maggio da Unicredit. Il giudizio è basato anche sul rating stand alone di ‘Ba1’ dell’emittente.
I titoli emessi da Unicredit hanno call a giugno 2023. Sono stati prezzati alla pari con una cedola su base semestrale del 6,625% all’anno, corrispondente a un premio di 638,7 punti base su midswap. In seguito, se non viene esercitata la facoltà di rimborso anticipato, la stessa verrà ridefinita il 3 giugno 2023 e successivamente a intervalli di 5 anni sulla base del tasso swap di pari scadenza vigente al momento maggiorato di 638,7 punti base (che rappresenta il margine iniziale), calcolato su base annuale e ricalcolato su base semestrale in conformità con le convenzioni di mercato.
