Unicredit ha emesso un bond subordinato Tier2 di ammontare pari a 1 miliardo di dollari con scadenza a 15 anni. I titoli prevedono la possibilità di esercitare una call al decimo anno alla pari. E’ quanto comunicato dalla banca in data odierna.
Le cedole verranno pagate semestralmente al tasso fisso di 5,861% all’anno per i primi 10 anni. Successivamente, se non richiamata dall’emittente, la cedola verrà rideterminata sulla base del tasso swap in dollari a 5 anni maggiorata di un margine pari a 370,3 basis point.
Il mercato ha risposto positivamente, portando l’orderbook sopra i 3 miliardi di dollari, con ordini da circa 200 investitori provenienti da tutto il mondo. Tale dinamica ha portato la price guidance ad uno spread finale di 365 basis point rispetto al Treasury decennale.
Gli strumenti rappresentano la prima emissione subordinata, a valere sul nuovo programma globale Mtn da 30 miliardi di dollari, recentemente aggiornato.
L’emissione obbligazionaria si pone l’obiettivo di rafforzare il Total Capital ratio e il Tier2 Capital di Unicredit.
