Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un green bond per 500 milioni di euro con scadenza cinque anni.
La notizia è riportata dal servizio Ifr di Thomson Reuters. Secondo le prime indicazioni, il rendimento dovrebbe posizionarsi in area 95 punti base sul midswap, poi chiusasi a 83 punti base. L’obbligazione ha ricevuto ordini per oltre 1,9 miliardi ed è stato sottoscritto per oltre il 90% da investitori esteri.
I green bond sono obbligazioni i cui proventi sono destinati a progetti che promuovono la sostenibilità climatica ed ambientale. Per Intesa di tratta della prima obbligazione di questo tipo.
L’obbligazione, di tipo senior unsecured, rientra nell’ambito del programma Emtn da 70 miliardi di euro della banca. Il rating atteso è ‘Baa1’ per Moody’s, ‘BBB-‘ per S&P, ‘BBB’ per Fitch e ‘BBB(high)’ per Dbrs.
