Unicredit Bank AG, la controllata tedesca di Unicredit, ha lanciato oggi un covered bond, con scadenza sei anni lunga ed importo benchmark per un ammontare di 500 milioni, raccogliendo ordini per oltre 600 milioni.
La notizia viene dal servizio Ifr di Thomson Reuters, dopo che ieri era stato annunciato il mandato a un gruppo di banche di gestire l’operazione.
Una prima indicazione di rendimento del cosiddetto “hypo pfand”, si attesta in area 9 punti base sotto il tasso midswap. Il pricing è atteso in giornata.
Le aspettative di rating per il bond, con scadenza 26 ottobre 2023, sono ‘Aaa’ per Moody’s e ‘AAA’ per Fitch.
