Al via l’operazione di fusione Seri Industrial con K.R.Energy, attraverso un aumento di capitale in natura e un’operazione di reverse merger.
L’operazione passa attraverso la cessione delle partecipazioni di Industrial Spa e del fondo Atlante Private Equity (gestito da Imi Fondi Chiusi Sgr) in Seri Industrial.
L’aumento di capitale in natura verrà liberato mediante il conferimento da parte di Industrial del 76,92% del capitale sociale di Seri Industrial e il conferimento da parte di IMI della partecipazione pari all’23,08% del capitale sociale di Seri Industrial. Si tratta di un’operazione di reverse merger. Le azioni speciali inizialmente non saranno ammesse alla negoziazione e sanno convertite in azioni ordinarie a partire dal primo giorno del periodo di adesione all’aumento di capitale in opzione.
Inoltre, in esecuzione di quanto previsto nell’Accordo Quadro siglato lo scorso aprile, l’operazione comporterà anche un aumento di capitale sociale a pagamento riservato IMI e Industrial per un importo complessivo di 190 milioni, con emissione di circa 399 milioni di azioni speciali K.R. Energy a un prezzo unitario di 0,477 euro (di cui 0,110 euro da imputare a capitale e il residuo a titolo di sovrapprezzo).
L’aumento s’inserisce in una serie di operazioni, quali:
- l’emissione di warrant gratuiti in favore degli azionisti di K.R.Energy, diversi da Industrial e Atlante, in ragione di 3 warrant per ogni azione posseduta, e il relativo aumento di capitale a pagamento a servizio dell’esercizio dei warrant;
- un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie da sottoscrivere e liberare in denaro, da offrire in opzione agli azionisti, per massimi 60 milioni, e contestuale emissione di warrant associati alle azioni di nuova emissione;
- un aumento di capitale a pagamento a servizio dell’esercizio dei warrant per massimi 30 milioni.
Il perfezionamento dell’aumento di capitale determinerà un cambio nel controllo di K.R. Energy. Infatti Vittorio Civitillo, socio di controllo di Industrial con il 50,4% controlla al 70% Rise Equity, principale azionista di K.R. Energy con il 22,09% del capitale.
