La casa editrice del Corsera ha raggiunto un accordo con Intesa SanPaolo su un term-sheet per l’organizzazione, sottoscrizione a fermo e concessione da parte di Intesa SanPaolo di un finanziamento di 332 milioni, con scadenza al 31 dicembre 2022.
Lo stesso è finalizzato al rifinanziamento totale del debito bancario di cui al contratto originariamente sottoscritto con un pool di banche nel giugno 2013 ed in seguito modificato (da ultimo nel giugno 2016).
I principali termini e condizioni del finanziamento contenuti nel term-sheet (cui dovrà far seguito la formalizzazione di un contratto di finanziamento) sono i seguenti:
- la suddivisione del finanziamento in una linea di credito term amortising dell’importo di 232 milioni e una linea di credito revolving dell’importo di 100 milioni,
- un tasso di interesse annuo pari alla somma di Euribor di riferimento e un margine variabile a seconda del Leverage Ratio più favorevole per la società rispetto ai margini previsti dall’attuale finanziamento;
- la previsione di un unico covenant rappresentato dal Leverage Ratio (Posizione Finanziaria Netta/Ebitda). Tale covenant non dovrà essere superiore a 3,45x al 31 dicembre 2017, 3,25x al 31 dicembre 2018, e 3x al 31 dicembre di ciascun anno successivo;
- un piano ammortamento per la linea di credito term amortising che prevede il rimborso di 15 milioni al 31 dicembre 2017 e a seguire rate semestrali di 12,5 milioni.
