Carige ha ceduto il portafoglio di sofferenze dal valore lordo 938,3 milioni alla data di cut-off del 31 agosto 2016 al veicolo di cartolarizzazione Brisca Securitisation.
La dismissione è avvenuta lo scorso 16 giugno e rientra nell’ambito della riduzione dell’esposizione nei crediti deteriorati.
Il veicolo di cartolarizzazione ha emesso oggi tre classi di titoli Abs: una classe senior per un ammontare di circa 267,4 milioni, a cui sono stati assegnati i rating investment grade ‘BBB(high)’ e ‘A3’; una classe mezzanine per un controvalore di circa 30,5 milioni, alla quale sono stati assegnati i rating ‘B(low)’ e ‘B3’; una classe junior pari a 11,8 milioni, unrated. I rating delle classi senior e mezzanine sono stati assegnati dalle agenzie Dbrs e Moody’s.
Le note sono state integralmente sottoscritte dall’istituto ligure ad un valore nominale di circa 309,7 milioni, pari a circa 33% del valore lordo dei crediti ceduti. I titoli junior e mezzanine saranno collocati sul mercato, allo scopo di ottenere il deconsolidamento del portafoglio di crediti ceduti e richiedere la garanzia statale (Gacs) sui titoli senior.
L’operazione è stata curata da Banca Imi, mentre l’incarico di servicer è stato affidato a Prelios Crediti Servicing, controllata di Prelios specializzata negli npl.
