La holding di Autostrade per l’Italia e Aeroporti di Roma comunica di aver lanciato e collocato con successo sul mercato una serie di obbligazioni del valore di 1 miliardo con scadenza 13 luglio 2027.
I bond, che fanno riferimento al programma di Euro Medium Term Note (EMTN) da 3 miliardi, sono state collocati con successo presso investitori istituzionali con una domanda quattro volte superiore all’offerta soprattutto proveniente da Francia, Italia, Regno Unito e Germania.
Le condizioni ottenute prevedono: cedola fissa pagabile ogni anno nel mese di luglio, a partire dal luglio 2018, e pari a 1,875%, prezzo di emissione di 98,966 e rendimento effettivo a scadenza pari a 1,99% corrispondente a un rendimento di 102 punti base sopra il tasso di riferimento (mid-swap).
I proventi dell’emissione potranno essere utilizzati per finanziare l’ordinaria attività di Atlantia, compreso il finanziamento dell’offerta pubblica volontaria di acquisto lanciata da Atlantia sul 100% di Abertis, un’operazione da 16,3 miliardi.
Le agenzie Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch Ratings hanno assegnato un rating creditizio rispettivamente pari a Baa2, BBB e BBB+ al Programma.
