Il gruppo ha avviato un’operazione di gestione del debito basata sul lancio di un nuovo bond e la contemporanea offerta di riacquisto su tre obbligazioni in circolazione.
Cnh infatti, a seguito dell’annuncio di ieri relativo al lancio di un’emissione obbligazionaria, ha confermato che l’offerta sarà di ammontare nominale pari a 650 milioni di euro e che i titoli avranno scadenza al 12 settembre 2025, con prezzo di emissione pari al 99,248% del valore nominale e cedola fissa del 1,750%.
Il regolamento è atteso per il prossimo 12 settembre. Cnh intende utilizzare i proventi netti di tale emissione per le generali esigenze aziendali, che potrebbero includere il riacquisto di una parte delle proprie obbligazioni Euro 1,2 miliardi 6,250 percento con scadenza al 2018, Euro 1 miliardo 2,750 percento con scadenza al 2019 e Euro 700 milioni 2,875 percento con scadenza al 2021.
