Intesa Sanpaolo avrebbe individuato i potenziali investitori interessati ad acquistare un portafoglio di crediti problematici per oltre 1 miliardo.
La lista, secondo fonti di stampa, comprenderebbe alcuni grandi fondi internazionali quali Pillarstone insieme a Kkr, Pimco in collaborazione con Gwm e Tpg in tandem con Starwood.
Sempre secondo le stesse fonti, le offerte vincolanti sono attese a ottobre per poi arrivare entro fine 2017 alla scelta degli acquirenti finali.
Il portafoglio include 78 posizioni per un ammontare lordo di 1,35 miliardi, circa il 70% rappresentate da progetti di sviluppo (per un controvalore di 880 milioni), mentre la restante parte è garantita da immobili completati, di cui molti a reddito.
L’operazione prevede la creazione di un veicolo finanziario nel quale entreranno i potenziali acquirenti che procederanno alla cartolarizzazione del portafoglio e al recupero dei crediti. Intesa resterà azionista del veicolo, al fine di beneficiare dei possibili rendimenti derivanti dell’operazione.
Intorno alle 10:00 il titolo segna un rialzo dello 0,5% a 2,85 euro, un andamento sostanzialmente in linea al Ftse Italia Banche (+0,2%).
