Italian Electronics Holdings ha completato l’accelerated book building annunciato ieri sera a borse chiuse cedendo a investitori istituzionali 3,5 milioni di azioni della controllata Unieuro, pari al 17,5% del capitale, al prezzo unitario di 16 euro. Prezzo che incorpora uno sconto del 7% circa rispetto all’ultimo prezzo di chiusura di ieri.
La procedura prevedeva inizialmente la cessione del 15%, ma IEH ha incrementato l’offerta alla luce del numero di domande pervenute.
L’operazione, con regolamento atteso per l’8 settembre e corrispettivo complessivo pari a 56 milioni, comporterà un aumento del flottante di Unieuro.
IEH, che continua a mantenere una partecipazione di maggioranza nella società romagnola pari al 48% del capitale, ha sottoscritto un accordo di lock-up per un periodo di 90 giorni dalla data di regolamento dell’operazione.
