Questa mattina, il gruppo guidato da Paolo Gallo si è presentato sul mercato obbligazionario con un titolo senior unsecurited che scade il 18 gennaio 2029, con cedola annuale costante. L’operazione portata avanti da Italgas, con il supporto di Banca Imi, Bnp Paribas, Citi, Jp Morgan e Mediobanca è stata riportata da Reuters da Bloomberg, specificando che per il rendimento del bond in esame una prima indicazione di rendimento intorno a 85 punti base sopra il corrispondente tasso midswap.
Ricordiamo che al 30 giugno 2017 Italgas ha presentato un indebitamento finanziario netto pari a 3,68 miliardi, costituito per il 58,1% da obbligazioni, per il 22,3% da debiti verso banche e per il 19,7% da contratti di finanziamento su provvista della Banca europea per gli investimenti. A livello di composizione per tipologia di tasso d’interesse alla fine di giugno il 58,1% era a tasso fisso e il 41,9% a tasso variabile.
