Annunciato ieri il regolamento dell’emissione obbligazionaria di ammontare nominale pari a 650 milioni di euro con cedola fissa dell’1,75%, scadenza al 12 settembre 2025 e prezzo di emissione pari al 99,25% del valore nominale, il cui pricing è avvenuto lo scorso 31 agosto.
Operazione che rientra nell’ambito del programma di “Euro Medium Term Notes” e i cui proventi netti sono stati utilizzati parzialmente per il riacquisto di 347,3 milioni delle proprie obbligazioni Euro 1,2 miliardi 6,25% con scadenza al 2018 e per 452,7 milioni delle proprie obbligazioni Euro 1 miliardo 2,75% con scadenza al 2019, il cui regolamento si è concluso ieri.
Commento:
L’operazione consente a Cnh di allungare la scadenza del debito, beneficiando della forte liquidità sul mercato primario e delle condizioni favorevoli sui tassi di interesse. L’ammontare pari circa 800 milioni di titoli riacquistati, inoltre, è superiore rispetto a quanto ai 650 milioni comunicati inizialmente e non ha interessato il bond da 700 milioni con scadenza al 2021.
