Archiviato con successo il collocamento della prima emissione subordinata Tier2 del Gruppo Banco Bpm, per un ammontare complessivo di 500 milioni. I titoli, dalla durata di 10 anni, si rivolgono a investitori istituzionali e pagano una cedola del 4,375 per cento.
Banco Bpm ha concluso ieri con successo l’emissione di obbligazioni subordinate di tipo Tier2 con scadenza a 10 anni (rimborsabile anticipatamente al quinto anno), per un ammontare di 500 milioni, caratteristiche che confermano le indicazioni della vigilia.
I titoli pagano una cedola fissa del 4,375% e hanno un prezzo di emissione pari al 100%, equivalente a uno spread del 4,179% sopra il tasso swap a 5 anni.
L’operazione ha visto una forte domanda, a conferma dell’elevato interesse nei confronti del Gruppo, proveniente da circa 130 investitori istituzionali, e ordini per oltre 1 miliardo, allocati con la seguente ripartizione geografica: Italia (63%), Regno Unito e Irlanda (18%), Benelux (9%), Spagna (2%), Germania-Austria-Svizzera (6%), Francia (1%), e Paesi Nordici (1%).
L’allocazione per tipo d’investitore è la seguente: fondi d’investimento (67%), banche e banche private (28%), assicurazioni e fondi pensione (2%) e altro (3%).
L’obbligazione, riservata agli investitori istituzionali, fa parte del programma Emtn di Banco Bpm e sarà quotata sulla Borsa del Lussemburgo.
In ragione dello status subordinato, i rating attesi dell’obbligazione sono i seguenti: ‘B2’ (Moody’s) e ‘BB’ (Dbrs).
