Pirelli ha comunicato che la quotazione del titolo avverrà a un prezzo indicativo tra 6,3 e 8,3 euro, corrispondenti a una capitalizzazione tra 6,3 e 8,3 miliardi.
In una nota la società ha anche informato che la Consob ha dato il via libera alla pubblicazione del prospetto informativo.
L’offerta riguarderà un massimo di 350 milioni di azioni ordinarie, pari al 35% del capitale, di cui una percentuale minima (il 10%) sarà destinata agli investitori retail mentre il restante 90% sarà dedicato al collocamento istituzionale in Italia e all’estero».
Il collocamento istituzionale prevederà anche una greenshoe in favore dei joint global coordinators, anche per conto dei membri del consorzio per il collocamento istituzionale, per l’acquisto di massime 50 milioni di azioni, circa il 14,3% delle azioni oggetto dell’offerta di vendita.
L’ingresso sul listino è atteso per la prima metà di ottobre.
