Esito decisamente positivo per il collocamento dei covered bond di Ubi, per un controvalore complessivo di 1,25 miliardi. I titoli, della durata di 10 anni, sono rivolti a investitori istituzionali e pagano una cedola dell’1,125 per cento.
Ieri, Ubi ha concluso con successo il placement di obbligazioni garantite con scadenza a 10 anni, per un ammontare di 1,25 miliardi e a tasso fisso.
I titoli pagano una cedola fissa dell’1,125% e hanno un prezzo di emissione pari al 99,167%, equivalente a uno spread di 35 punti base sopra il tasso mid-swap di pari scadenza.
L’operazione ha visto una forte domanda, a conferma dell’elevato interesse nei confronti della banca lombarda, proveniente da circa 80 investitori istituzionali con ordini per oltre 1,9 miliardi, allocati con la seguente ripartizione geografica: Italia (46%), Germania e Austria (30%), Francia (8%), Svizzera (5%), Paesi Nordici (4%), Benelux (3%), Regno Unito e Irlanda (2%) e altro (2%).
L’allocazione per tipo d’investitore è la seguente: fondi d’investimento (35%), banche centrali (34%), banche (19%) e assicurazioni (12%).
L’obbligazione, che ha come sottostante al 100% mutui residenziali italiani di elevata qualità, fa parte del Programma Covered Bond da 15 miliardi del Gruppo.
I rating attesi del bond sono i seguenti: ‘Aa2 (stabile)’ da parte di Moody’s e ‘AA low’ da Dbrs.
