Nella giornata di ieri, il colosso elettrico italiano ha lanciato sul mercato statunitense e sui mercati internazionali un’emissione obbligazionaria multi-tranche destinata ad investitori istituzionali per un totale di 3 miliardi di dollari statunitensi (circa 2,5 miliardi di euro).
L’emissione, effettuata dalla controllata Enel Finance International N.V. e garantita da Enel, ha ricevuto richieste in esubero per circa 3 volte, totalizzando ordini per un ammontare di circa 9 miliardi di dollari statunitensi.
L’operazione è strutturata nelle seguenti tre tranches: 1,25 miliardi di dollari statunitensi a tasso fisso 2,75% con scadenza 2023; 1,25 miliardi di dollari statunitensi a tasso fisso 3,5% con scadenza 2028; un importo addizionale di 500 milioni di dollari statunitensi a valere sull’emissione effettuata da Enel Finance International N.V. lo scorso maggio a tasso fisso 4.750% con scadenza 2047.
La seconda offerta del gruppo guidato da Francesco Starace nel 2017 sul mercato americano, rientra nella strategia di finanziamento e di rifinanziamento del debito consolidato in scadenza.
Alle tranches sopra indicate, in considerazione delle relative caratteristiche, è stato assegnato un rating provvisorio pari a BBB da parte di Standard & Poor’s, a Baa2 da parte di Moody’s e a BBB+ da parte di Fitch. Il rating di Enel è BBB (positive) per Standard & Poor’s, Baa2 (stable) per Moody’s, BBB+ (stable) per Fitch.
