Mittel ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria avente a oggetto 57.059.155 obbligazioni 2013-2019 del valore nominale unitario di 0,88 euro (dopo il rimborso parziale anticipato effettuato lo scorso agosto al prezzo unitario di 0,8874 euro, il 102% del nominale rimborsato).
Il corrispettivo è costituito di un pari numero di bond di nuova emissione 2017-2023 dal valore nominale di 0,895 euro ciascuno e da una componente in denaro pari a massimi 285.295,78 euro (pari a 0,005 per euro ciascuna obbligazione 2013-2019 portata in adesione). Il premio implicito nel rapporto di acquisto e scambio è di circa il 2,3% sul valore nominale dei bond 2013-2019.
L’operazione consentirà al Gruppo Mittel di estendere la vita media dell’indebitamento finanziario lordo, nonché di ridurre il costo della componente di indebitamento finanziario di medio/lungo termine. Questo perché, da un lato le obbligazioni 2013-2019 maturano interessi a un tasso fisso nominale annuo lordo del 6% e, dall’altro, i bond 2017–2023 danno origine a interessi al tasso fisso nominale annuo lordo del 3,75 per cento.
