Telecom Italia ha concluso con successo il lancio di un nuovo bond a 10 anni per 1,25 miliardi, destinato a investitori istituzionali.
Si segnala che alla chiusura del book erano pervenute richieste per oltre 5 miliardi, a conferma del favore della comunità finanziaria internazionale verso il credito Telecom.
La cedola è stata fissata al 2,375%, la più bassa di sempre tra i bond in euro non convertibili emessi dal gruppo. Il rendimento dell’emissione, pari a 2,468%, risulta largamente inferiore al costo medio del debito del gruppo, che a fine giugno 2017 si attestava al 5%.
L’emissione si inserisce nel processo di ottimizzazione e rifinanziamento del debito in scadenza.
