Banca Ifis ha collocato con successo la sua prima obbligazione subordinata Tier2 con scadenza a 10 anni e richiamabile al quinto anno, per un ammontare di 400 milioni e a tasso fisso. L’emissione rientra nel programma Emtn del Gruppo.
Il titolo paga una cedola fissa del 4,5% e il prezzo di emissione è pari al 100 per cento. In ragione dello status subordinato, il rating atteso di Fitch è ‘BB’.
L’operazione ha visto una forte domanda, a conferma dell’elevato interesse nei confronti della banca veneta, proveniente da oltre 120 investitori istituzionali con ordini per oltre 850 milioni, allocati con la seguente ripartizione geografica: Italia (53%), Regno Unito e Irlanda (32%), Svizzera (9%), Paesi Nordici (2%), Benelux (2%) e altro (2%).
L’allocazione per tipo d’investitore è la seguente: fondi d’investimento (75%), banche e private banking (24%) e altri investitori (1%).
