Questa mattina il colosso di San Donato Milanese ha avviato una nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso, con scadenza 2027, per un ammontare di 500 milioni di euro nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) deliberato dal Consiglio di amministrazione del 6 ottobre 2017. I bond, che sono rivolti a investitori istituzionali e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo, hanno un’indicazione iniziale di prezzo pari a 70/75 punti base sopra il corrispondente tasso mid swap.
Il collocamento è diretto, in qualità di Bookrunners e Joint Lead Managers, da Barclays, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, ING, Mizuho, Mediobanca, MUFG e Société Générale.
Oggi è stata anche lanciata da parte di BNP Paribas S.A. un’offerta di acquisto sui seguenti titoli obbligazionari già emessi da Snam:
€1,000,000,000 5.000 per cent. Notes due 18 January 2019, delle quali €582.523.000 da rimborsare (XS0806449814)
€500,000,000 1.500 per cent. Notes due 24 April 2019, delle quali €265.309.000 da rimborsare (XS1061410962)
€1,250,000,000 3.500 per cent. Notes due 13 February 2020, delle quali €715.939.000 da rimborsare (XS0853682069)
€500,000,000 3.375 per cent. Notes due 29 January 2021, delle quali €331.941.000 da rimborsare (XS0914294979)
€1,000,000,000 5.250 per cent. Notes due 19 September 2022, delle quali €740.713.000 da rimborsare (XS0829190585)
€750,000,000 1.500 per cent. Notes due 21 April 2023, delle quali €638.185.000 da rimborsare (XS1126183760)
€750,000,000 1.375 per cent. Notes due 19 November 2023, delle quali €592.152.000 da rimborsare (XS1318709497)
€600,000,000 3.250 per cent. Notes due 22 January 2024 delle quali €426.467.000 da rimborsare (XS1019326641)
per un importo obiettivo pari a un massimo complessivo che sarà definito e comunicato da BNP Paribas S.A. secondo i termini e le condizioni contenuti nel Tender Offer Memorandum datato 10 ottobre 2017.
La nuova emissione obbligazionaria potrà essere destinata, in tutto o in parte, a uno scambio con le obbligazioni che BNP Paribas S.A. potrà aver acquistato con la sopracitata offerta di acquisto. Il perfezionamento dell’emissione avviata oggi da Snam – che si concretizzerà attraverso il collocamento delle nuove obbligazioni agli investitori istituzionali – è tra l’altro condizione, prevista negli accordi intercorsi, affinché lo scambio possa avere luogo.
L’operazione permette a Snam di proseguire nel percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi.
