Esito decisamente positivo per il placement dell’emissione obbligazionaria senior unsecured benchmark di Ubi, per un controvalore complessivo di 750 milioni. Il titolo, della durata di 5 anni, è rivolto a investitori istituzionali e pagano una cedola dello 0,75 per cento.
Ubi, ieri, ha portato a termine con successo il collocamento di un bond senior non garantito benchmark con scadenza a 5 anni, per un ammontare di 750 milioni e a tasso fisso. L’emissione rientra nel programma Emtn del Gruppo.
Il titolo paga una cedola fissa dello 0,75%, equivalente a uno spread di 62 punti base sopra il tasso mid-swap di pari scadenza. Il prezzo di riofferta è stato fissato al 99,474% e il relativo rendimento a scadenza pari allo 0,858 per cento. La data di regolamento sarà il 17 ottobre 2017.
L’operazione ha visto una forte domanda, a conferma dell’elevato interesse nei confronti della banca guidata da Victor Massiah, proveniente da circa 100 investitori istituzionali con ordini per oltre 1,2 miliardi, allocati con la seguente ripartizione geografica: Italia (27%) ed esteri (73%), di cui il 51% la Francia.
L’allocazione per tipo d’investitore è la seguente: fondi d’investimento (83%), banche e private banking (12%) e altri investitori (5%).
