La multi-utility guidata da Massimiliano Bianco ha appena comunicato di aver collocato oggi con successo la sua prima emissione obbligazionaria verde per un importo pari a 500 milioni di euro, con scadenza 24 ottobre 2027.
Il Green bond emesso da Iren ha ricevuto ordini per oltre 2,2 miliardi, chiudendo così a un prezzo di 85 punti base sopra il corrispondente tasso Midswap rispetto a un’indicazione iniziale di 110 punti base, poi rivista al ribasso tra 90 e 95 punti base.
I titoli in esame hanno un taglio unitario minimo di 100mila euro e pagano una cedola lorda annua pari a 1,50% e sono stati collocati a un prezzo di emissione pari a 98,356%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a 1,68%, corrispondente quindi a un rendimento di 85 punti base sopra il tasso Midswap a 10 anni.
L’operazione, le cui entrate sono destinate a progetti che promuovono la sostenibilità climatica ed ambientale, rientra nel programma Euro medium term notes che prevede un importo massimo di 2 miliardi di euro.
Ricordiamo che oggi chiude anche l’offerta di riacquisto avviata la settimana scorsa dall’ex-municipalizzata quotata su quattro emissioni obbligazionarie proprie in circolazione, con scadenze febbraio 2019, ottobre 2020, luglio 2021 e novembre 2022 per un importo massimo complessivo di 150 milioni. L’operazione si chiuderà alle ore 17 di oggi, con la comunicazione dei risultati che è attesa per domattina.
