Richieste per 2,2 miliardi per il bond a 7 anni e rendimento tra il 1,875% e il 2 per cento. L’obiettivo di raccolta potrebbe aumentare fino a 500 milioni, rispetto ai 400 milioni iniziali.
Inoltre il gruppo provvederà anche all’accensione di due linee di finanziamento senior unsecured term loan per complessivi 380 milioni con scadenza 2022 ed una linea di revolving credit facility per 200 milioni di pari scadenza.
Ricordiamo che le banche impegnate sull’operazione sono Banca Imi, Bbva, Bnp Paribas, Goldman Sachs, Natixis, Santander e Unicredit. L’emissione sarà prezzata in giornata.
