Oggi parte la ricapitalizzazione da 50 milioni, che Confindustria si è impegnata a sottoscrivere per 30 milioni e che Banca Imi e Banca Akros, in un accordo sottoscritto con Il Sole 24 Ore, si sono impegnate di garantire disgiuntamente e senza alcun vincolo di solidarietà, con la sottoscrizione delle azioni eventualmente rimaste non sottoscritte ad esito dell’offerta in Borsa dei diritti di opzione rimasti inoptati fino ad un importo massimo complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) di 20 milioni.
Si segnala che il contratto di garanzia contiene, tra l’altro, clausole che danno la facoltà ai garanti di far cessare l’efficacia dell’impegno di garanzia al ricorrere di taluni eventi, tra i quali la mancata esecuzione dell’impegno assunto dall’azionista di maggioranza Confindustria di partecipare all’offerta in opzione sottoscrivendo azioni per un controvalore complessivo di 30.000.000 milioni e la mancata esecuzione dell’operazione di cessione ad un veicolo societario, interamente controllato dal fondo Palamon, di un’interessenza pari al 49% nell’area “Formazione ed Eventi”.
Venerdì era arrivata anche l’approvazione del prospetto informativo da parte della Consob.
I diritti di opzione potranno essere esercitati dal oggi 30 ottobre fino al 16 novembre e saranno negoziabili fino al 10 novembre.
In una nota la società ha comunicato anche che Palamon Capital Partners ha effettuato il deposito della prima tranche del corrispettivo per l’acquisto della quota del 49% della Business School24, mentre Confindustria ha provveduto a conferire a un istituto di credito istruzioni irrevocabili per il versamento di 30 milioni a titolo di pagamento del prezzo di emissione delle azioni oggetto dell’impegno assunto dalla medesima.
Nell’ambito dell’Operazione Formazione, la società ha sottoscritto con Business School24 i contratti infragruppo inerenti la prestazione da parte dell’Emittente di alcuni servizi necessari per l’esercizio dell’attività ordinaria di Business School24, in conformità a quanto previsto nel contratto di compravendita sottoscritto con Palamon.
