Lunedì 13 novembre partirà l’Ipo di Equita Sim propedeutica allo sbarco delle azioni sul segmento Aim di Borsa Italiana.
L‘offerta riguarda complessive 15.585.261 azioni ordinarie, di cui 4.587.815 azioni di nuova emissione, 3.300.000 azioni proprie vendute dalla società e 7.697.446 azioni vendute dal management, pari al 25% delle azioni totali detenute dallo stesso.
Il prezzo dell‘Ipo sarà compreso in un range tra 2,40 e 3,10 euro e la capitalizzazione, al netto azioni proprie detenute post offerta, sarà compresa tra 108,3 e 139,8 milioni.
Le risorse raccolte a sostegno dello sviluppo rappresentano il 50,6% dei proventi dell‘offerta, pari a circa 19 milioni rispetto al prezzo minimo di offerta e a 24,5 milioni sul prezzo massimo.
Nell‘ambito dell‘Ipo il management eserciterà l‘opzione call su 3.860.025 azioni di Nicla Srl, società che fa capo alla famiglia Profumo.
