Cattolica ha incaricato un pool di banche di organizzare una serie di meeting con alcuni investitori istituzionali europei, in vista del lancio di un bond subordinato Tier2 fino a un massimo da 500 milioni con scadenza trentennale ma richiamabile dopo 10 anni. L’emissione ha rating atteso ‘BB+’ da S&P.
È quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, secondo cui il roadshow inizierà domani e finirà il 4 dicembre. Il placement dell’obbligazione seguirà in breve tempo, a seconda delle condizioni di mercato.
Lo scorso 14 novembre, il board della compagnia veronese aveva deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario Tier2 fino a un massimo di 500 milioni. Operazione volta a rafforzare il profilo patrimoniale e finanziario del gruppo, tenuto conto del perfezionamento dell’accordo con Banco Bpm per l’acquisizione del 65% di Avipop Assicurazioni e Popolare Vita e dell’avvio di una partnership strategica con la banca stessa.
