Cattolica ha dato avvio al placement di un bond subordinato Tier2 fino a un massimo di 500 milioni, con scadenza a 30 anni e richiamabile dopo 10. L’emissione ha rating atteso ‘BB+’ da S&P.
È quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, secondo cui il pricing è atteso in giornata.
Nei giorni scorsi, la compagnia veronese aveva incaricato un pool di banche di organizzare una serie di meeting con alcuni investitori istituzionali europei in vista di questo lancio.
Si ricorda che, lo scorso 14 novembre, il board di Cattolica aveva deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario Tier2 fino a un massimo di 500 milioni. Operazione volta a rafforzare il profilo patrimoniale e finanziario del gruppo, tenuto conto del perfezionamento dell’accordo con Banco Bpm per l’acquisizione del 65% di Avipop Assicurazioni e Popolare Vita e dell’avvio di una partnership strategica con la banca stessa.
