Unicredit ha avviato il placement di un bond Additional Tier1 (At1) in euro e di importo benchmark, con prima call al 3 giugno 2025.
È quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, secondo cui il pricing è atteso in giornata. Il rating atteso dell‘emissione è ‘B+’ per Fitch.
Tali emissioni obbligazionarie, perpetue e di solito prezzate alla pari, consentono all‘emittente, attraverso una svalutazione anche solo temporanea del titolo, di aumentare il proprio Cet1 nel caso in cui tale parametro scendesse sotto una prefissata soglia ‘trigger’. Per l‘emissione di oggi, tale soglia è stata determinata a un Cet1 transitional del 5,125 per cento.
