Il gruppo Mondadori ha sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento per un importo complessivo di 450 milioni di durata pari a cinque anni (scadenza 31 dicembre 2022).
Il nuovo contratto, sottoscritto con un pool di tre banche (Banca Popolare di Milano, Intesa Sanpaolo e UniCredit) in sostituzione delle attuali linee di credito (2015- 20), prevede condizioni economiche migliorative rispetto a quelle applicabili al contratto di finanziamento in pool stipulato il 18 dicembre 2015, in termini di minori tassi di interesse e oneri accessori.
Il margine iniziale delle nuove linee di credito è pari a 120 bps (basis point), con una riduzione di circa 130 bps rispetto ai 250 bps attuali. Tale tasso potrà variare, su base annuale, in funzione dell’evoluzione del rapporto tra debito netto (pari a 256 milioni al 30 settembre 2017) ed Ebitda consolidati, tra un minimo di 95 bps e un massimo di 200 bps. Il Gruppo stima di chiudere l’esercizio 2017 con un rapporto Debt Net/Ebitda adjusted inferiore a 2 volte.
Contestualmente all’erogazione del nuovo finanziamento, Mondadori provvederà al rimborso integrale, entro la fine del 2017, del debito derivante dal contratto stipulato nel dicembre 2015, per complessivi 276,2 milioni.
