Oggi il Cda di Iren ha approvato l’aumento di capitale riservato connesso all’operazione di aggregazione con Acam.
Nel dettaglio, il Cda ha deliberato di dare esecuzione parziale alla delega conferitagli dai soci in data 9 maggio 2016, aumentando il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo nominale di 27.699.660 euro, con esclusione del diritto di opzione, mediante l’emissione di massime n. 27.699.660 nuove azioni ordinarie della società.
Le azioni di nuova emissione saranno destinate esclusivamente alla sottoscrizione entro il termine ultimo del 31 maggio 2018, da parte dei soggetti pubblici soci di Acam che assumano l’impegno di cedere in favore della società la propria intera partecipazione detenuta in Acam.
Il prezzo di sottoscrizione è stato fissato in 2,13 euro per azione, di cui 1 euro da imputare a capitale sociale e 1,13 euro a titolo di sovrapprezzo.
L’esecuzione dell’aumento di capitale è subordinata alle seguenti condizioni:
- rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al perfezionamento dell’operazione di aggregazione tra Iren e Acam;
- rilascio da parte dei soggetti finanziatori del gruppo Acam del consenso all’estinzione delle garanzie rilasciate in loro favore dal gruppo Acam relativamente ai finanziamenti in essere con tali soggetti finanziatori, a fronte del rimborso integrale dell’ammontare residuo dei finanziamenti esistenti;
- media ponderata a 6 mesi del titolo “Iren S.p.A.” accertata il giorno antecedente alla data di effettiva esecuzione della compravendita da parte di Iren delle azioni Acam sia compresa all’interno di un intervallo pari a 1,59 euro per azione, quale valore minimo, e 2,66 euro per azione, quale valore massimo;
- avvenuto ed effettivo perfezionamento dell’acquisto da parte di Iren di una partecipazione complessiva in Acam pari ad almeno il 70% del capitale;
- effettiva sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte di tanti soci Acam che rappresentino, complessivamente, almeno il 70% del capitale di Acam, ante vendita delle proprie azioni ad Iren.
Si segnala che in virtù dell’Accordo di Investimento disciplinante l’aggregazione tra Iren e Acam i soggetti pubblici soci di Acam che sottoscriveranno l’aumento di capitale di Iren loro riservato dovranno aderire al patto parasociale in essere fra i soggetti pubblici soci di Iren, apportando al sindacato di voto e di blocco tutte le azioni Iren di nuova emissione dagli stessi sottoscritte nell’ambito dell’aumento di capitale. Il patto parasociale scadrà a maggio 2019, rinnovandosi tacitamente per ulteriori due anni, salvo disdetta.
