Il colosso elettrico italiano si è presentato questa mattina sui mercati obbligazionari con un Green Bond con scadenza 16 settembre 2026 a tasso fisso. La prima indicazione di prezzo è pari a 65 punti base sopra il corrispondente tasso Midswap.
Ricordiamo che esattamente l’anno scorso, la controllata Enel Finance International ha collocato con successo sul mercato europeo la sua prima obbligazione “verde”, destinata ad investitori istituzionali e assistita da una garanzia rilasciata dalla stessa Enel. L’emissione d’importo pari a 1,25 miliardi euro, prevede il rimborso in unica soluzione a scadenza in data 16 settembre 2024 e il pagamento di una cedola annua a tasso fisso pari all’1%, con un rendimento effettivo a scadenza dell’1,137 per cento.
L’operazione aveva raccolto adesioni per circa 3 miliardi, con una partecipazione significativa di c.d. Investitori Socialmente Responsabili che ha permesso al gruppo quotato di diversificare ulteriormente la propria base di investitori.
