Mps, nella serata di ieri, ha completato con successo un’emissione obbligazionaria subordinata di tipo “Tier2” per un controvalore di 750 milioni. L’operazione ha riscontrato grande interesse da parte degli investitori istituzionali (più di 250), che hanno risposto con una domanda di oltre 2,7 milioni (3,6 volte superiore all’offerta).
L’obbligazione ha scadenza decennale, con la possibilità di essere rimborsata anticipatamente a partire dal quinto anno ad opzione dell’emittente, previa approvazione del regolatore. Il bond, inoltre, paga una cedola fissa del 5,375% con prezzo di emissione pari al 100% e uno spread equivalente a 500,5 punti base sopra il tasso swap a 5 anni. I titoli saranno quotati alla Borsa del Lussemburgo. I rating attesi dell’obbligazione sono ‘CCC+’ per (Fitch) e ‘Caa2’ per Moody’s.
I risultati in merito all’allocazione per tipo d’investitore sono stati i seguenti: fund manager (52%), hedge funds (29%), banche e private bank (15%), compagnie assicurative (3%) e altri (1%). Inoltre, il gruppo guidato da Marco Morelli ha divulgato anche i dati inerenti la collocazione geografica dei bond e ha mostrato come una maggiore concentrazione dell’allocazione sia stata registrata nel Regno Unito (52%), seguito da Italia (25%), Germania, Austria e Svizzera (9%), Paesi Nordici (3%), Francia (2%), BeneLux (2%), Spagna e Portogallo (1%), Asia (1%) e altri (5%).
Il mercato ha risposto con fiducia a seguito dell’emissione della nuova obbligazione subordinata, facendo registrare un segno positivo davanti alle azioni di Mps per 1,8 punti percentuali al prezzo di 4 euro.
