Nella serata di ieri Banco Bpm ha comunicato di avere portato a termine il collocamento presso gli investitori istituzionali di un covered bond per un controvalore di 750 milioni con scadenza 7 anni. L’istituto di credito guidato da Giuseppe Castagna precisa, inoltre, che l’emissione rientra nel programma di Obbligazioni Bancarie Garantite da 10 miliardi.
Il bond vanta le seguenti caratteristiche: un rendimento pari al tasso mid-swap a 7 anni + 40 punti base, una cedola a tasso fisso pari all’1% e scadenza al 23 gennaio 2025.
L’emissione dell’obbligazione è stata accolta positivamente anche dagli investitori esteri, visti gli ordini di raccolta superiori al miliardo e le allocazioni maggiormente concentrate in Italia (56%), seguita da Germania e Austria (23%), Paesi Nordici (8%), Benelux (4%), Francia (3%) e altri (6%).
